VERMÖGENS & FINANZPLANUNG

Vermögensentwicklung planen und gestalten

Die Früchte Ihrer erfolgreichen Tätigkeit als Unternehmer zu bewahren und idealerweise zu vermehren – das ist die Zielsetzung der Vermögens- und Finanzplanung. In der Kanzlei Veith ∙ Duis haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die komplexen Sachverhalte, die in diesem Themenfeld zu berücksichtigen sind, klar darzustellen und Ihnen nachhaltige Handlungsempfehlungen zu geben, mit denen Sie Ihre persönliche Ziele sicher erreichen können. Und zwar unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Risikoempfindens.

ihr ansprechpartner

OLIVER VEITH

ov@kanzlei-veith-duis.de

02064 4124 – 0

Zuverlässiges Wachstum gemessen an Ihren Zielen

Grundvoraussetzung aller unserer Planungen für die private Finanzplanung ist die Analyse des vorhandenen Vermögens, der Liquidität und Ihrer persönlichen Lebensplanung. Dabei gewährleistet die Liquidität Ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit im Alltag. Unter Berücksichtigung steuerlicher Gegebenheiten und Ihrer persönlichen Zielsetzungen zeigen wir Ihnen Optimierungspotenziale der vorhandenen Vermögenswerte auf. Besonderes Gewicht hat dabei die notwendige private Altersvorsorge. Mit fortschreitendem Lebensalter gewinnen Aspekte der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung zunehmend an Relevanz. Hier beraten wir Sie gern zu sinnvollen Gestaltungen im Sinne einer generationsübergreifenden Planung.

Leistungsspektrum Vermögens- & Finanzplanung

Im Rahmen der Vermögens- und Finanzplanung übernehmen wir für Sie folgende Leistungen:

  • Analyse der privaten Vermögensstruktur
  • Steueroptimierung der privaten Vermögenslage unter Berücksichtigung des vorhandenen Vermögens und Ihrer persönlichen Ziele
  • Ausrichtung des Vermögens nach der notwendigen privaten Altersvorsorge
  • Berücksichtigung der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung und deren Gestaltung

Haben Sie Fragen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Gerne helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell weiter – hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht oder nutzen unsere telefonische Erstberatung.



    Kennen Sie schon unsere Kanzlei oder unsere tatkräftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

    Gerne geben wir Ihnen hier einen Einblick in unseren turbulenten Alltag rund um Ihre steuer- und wirtschaftlichen Herausforderungen

    Wie kann ich mein Arbeitszimmer absetzen? Wie meine Hauswirtschaftshilfe korrekt anmelden? Erwartet mich in einigen Jahren eine kritische Rentenlücke um die ich mich am besten heute noch kümmern sollte?

    Wenn Ihnen solche Fragen den Schlaf rauben, stöbern Sie doch einfach mal in unseren Steuererklärvideos! Wenn Sie dort keine Antwort finden, sprechen Sie uns am besten direkt an!

    Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung? Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem modernen Büro, interessanten und vielschichtigen Mandanten? 

    Dann MÜSSEN wir uns kennenlernen – am besten sehen Sie sich unsere offenen Stellen an oder bewerben sich direkt initiativ! 

    WUSSTEN SIE SCHON?

    … dass Sie mit dem kostenlosen Programm „DATEV Meine Steuern“ dem unübersichtlichem Beleg- & Rechnungschaos für Ihre persönliche Steuererklärung den Garaus machen können?

    Dazu scannen oder fotografieren Ihre persönlichen Belege und laden diese im Anschluss einfach in DATEV Meine Steuern hoch. Wir können bei der Einkommensteuererklärung  auf diese Daten zurück-greifen und das lästiges Belegsuchen entfällt für Sie.

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    weitere Leistungen
    Das sagen unsere Mandanten
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